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    理亿理

    致力于帮助广大理财机构及理财师们更好地服务亿万客户
    • 版本:V2.6.0
    • 类型:金融理财
    • 平台:安卓
    • 语言:中文
    • 大小:24.32MB
    • 发布:2018-07-22
    标签:帽业
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  • 王家槽

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    厂商:未知

    评分:

    5.4

    133 不好玩

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    软件介绍

    理亿理》是一款专为理财机构和专业的理财师打造的服务软件。通过这款软件,理财机构可以快速的进行营销,为企业创造更多利润,理财师可以获得更多客户,获得更多报酬。

    软件详情

    “理亿理”是上海珍露金服旗下推出的,专为理财机构和理财师们打造的移动化、社会化、以大数据为支撑的一站式业务平台,致力于帮助广大理财机构及理财师们更好地服务亿万客户。

    入驻机构

    1、提供快捷高效的团队扩展工具:借助互联网及社会化营销模式,理亿理不受地域限制,通过层层返佣体系,帮助机构快速拓展线上业务团队;

    2、提供丰富优质的产品资源共享池,去中间化、高效对接资产端与资金端:发布到理亿理公共产品库的产品均为入驻机构的一手产品,一旦通过平台风控审核,即可推送至各大入驻的代销机构展开销售;对于掌握优质客户群的代销机构,可以在平台丰富的产品库中选取优质的产品推荐给客户,并赚取高额的一手佣金回报;

    3、提供实时的业务及销售数据分析,有效助力机构的运营优化、为业务开展及决策支持提供数据支撑。

    入驻理财师 

    1、快捷创建个人名片,一键开设个人理财网店,打造个人网上品牌;

    2、一键分享,通过社交渠道快速邀请客户或者发展小伙伴;

    3、丰富强大的客户管理功能,可方便快捷地经营自己的客户;

    4、可在线快速完成预约及报单流程,业务处理一“手”掌握。

    更新内容详情

    v2.6.0版本内容:

    1、新功能:汇报工作进度,记录业务心得;

    2、新功能:查看员工日志,掌控业绩数据;

    3、新功能:聚焦智能获客,推动精准营销;

    4、新功能:筛选专属客户,提升服务水准;

    5、改进:完善运营资料,塑造机构品牌;

    6、改进:整合平台资源,对接优质项目;

    7、改进:优化观点展示,一览业界动态。

    v2.5.1版本内容:

    1、证券基金科目完善,增加实时净值;

    2、公募基金可以排序和搜索了;

    3、客户详情重新设计,信息展示更全面;

    4、更多细节,等你来体验。

    v2.5.0版本内容:

    1、新增依托智能投顾,理财师可以给客户制定理财方案啦;

    2、新增证券基金入驻产品库;

    3、注册流程调整,身份选择一目了然;

    4、理财师首页改版,使用更便捷;

    5、理财圈列表优化,信息展示更清晰;

    6、机构列表增加联系电话,沟通更流畅;

    7、保险不计入持有资产,资产统计更准确。

    软件截图

    软件合集

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